新着情報！保険見直しセミナーのご案内
- 日時
- ・平成２２年７月２５日（日） １３：３０～１５：００
- 内容
- ・ぴったりサイズの保険の入り方
- ・家計を圧迫しない賢い保険見直し等
- 参加費
- ・５００円（当日ご持参下さい）
青森でのファイナンシャルプランナーによる保険見直し、各種マネー相談は青森ＦＰへ。
入院保険、死亡保険、掛けっぱなしになっていませんか？「保険に入りたいけれどお金に余裕がない...。」「共済に入っているから大丈夫。」本当に大丈夫？ ご要望に応じてご相談・ご提案をさせて頂きます。
低金利の今、将来の生活資金は大丈夫？
預金金利はあってなきに等しい状態。でも、リスクを伴う資産運用はしたくないし、詳しい金融知識はない。そんな方はご相談下さい。元本保証の運用で将来に備えましょう。
「東京と同じサービスを青森で提供する」これをモットーとして
首都圏と比べると青森県は、保険や資産管理に関する専門家が多くはありません。 県民所得が全国でも低位の青森県ですが、だからこそ万が一に備える保険や、資産管理は大切なのです。 青森ＦＰは、青森にいながらにして東京と変わらないサービスの提供をモットーとしております。
「独立系」のＦＰ事務所のメリットって？
青森県内のファイナンシャルプランナーの多くは保険会社や金融機関に所属しています。 弊社は独立系のＦＰ事務所として、お客様の利益を重視し、複数の保険会社、複数の金融機関の商品を組み合わせてご提案することができます。
保険見直しサポートパック
１．毎月の生命保険料がトータルで３万円以上と負担感がある方
２．過去に勧められるがままに加入した保険を一度も見直していない方
３．不測の事態が起きても困らないプランを専門家と一緒に作りたい方
当社の人気No.1サービス。 迷ったら、最初にご利用ください→ 保険見直し相談
資産運用サポートパック
１．相続や退職金等により、まとまったお金（1,000万円以上）を受取った
２．銀行預金に1,000万円以上のお金が貯まり、もったいなく感じ始めた
３．リスク軽減の対策を講じつつ、安定的に年５％～の運用を行いたい
本格的な資産運用を、中立的な専門家と共に始めたい方に→資産運用相談
住宅ローンサポートパック
住宅ローン相談に関する体系的な知識を持った、中立的な専門スタッフのサポートを受けながら、
１．住宅ローンの選び方、組み方の分析とプランニング
２．住宅ローンを組んだ場合の本格的なライフプラン作成
を本格的に実施したい方→住宅ローン相談
教育資金サポートパック
１．０歳～９歳のお子様がいらっしゃる方
２．子供に理想的な教育を受けさせたいと真剣に考えている方
３．学資保険に入ってもいいか、他に有利なものはあるかと真剣にお悩みの方
これから１０～２０年の間に必要となる教育資金について、『リアリティのある数字』を確認することができます。
『学資保険の選択』で失敗しないように、弊社独自の研究を通じたアドバイスを受けることができます。
※学資保険には「貯蓄型」と「保障型」の２つがあるのですが、最近の「保障型」の学資保険は、いわゆる「元本割れ」になるケースが多いです。
既加入の学資保険も客観的に分析します。→教育資金相談
退職不安解消サポートパック
１．退職後、転職後のマネープラン（生活設計）は本当に大丈夫？
２．退職前に『生命保険の見直し』をしておいた方がいい？
３．退職金の受け取りは『一時金と年金』どちらの方がいい？
４．退職後の『２つの健康保険』どちらを選んだらいいの？
５．退職後の『失業保険』の受給手続きで注意すべきことは？
６．退職後の『年金の手続き』はどうしたらいいの？
７．退職金も含めた『金融資産の運用』どうしたらいいの？
８．退職金で『住宅ローンの繰上げ返済』をした方がいいの？
９．退職した翌年の『確定申告』は税金が戻ってくるの？→退職不安解消相談
代表 遠越 智子 ごあいさつ
誰でも抱えている漠然とした不安... 一緒に解決しませんか
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員 株式会社住まいと保険と資産管理 青森支部 青森ＦＰ 遠越 智子（プロフィール）
◆退職後の生活を考えたとき、ほとんどの人が抱えている漠然とした不安・・。 私自身がそうでした。何とかしなければと思い、インターネットで色々検索しました。 この作業はとても骨が折れますし、かなりのリスクも伴います。 世の中には、人々の不安心理を逆手にとって、お金を騙し取ろうとする悪徳業者がたくさんいるのですから・・・。
◆自己責任の時代が到来しているとはいえ、何をどうしたらよいかわからない人が多いのが現状です。 同じような不安を抱えている方々への情報発信を目的として、ＦＰ業務を開始いたしました。 安心できる未来のために。
◆“東京と同じサービスを青森で提供する”これをモットーとして、 「㈱住まいと保険と資産管理」社の青森支部として中立的な立場で皆様のご相談に応じていきます。
◆ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）は、保険・住宅ローン・資産運用・年金などの専門知識を駆使して、 お客様の夢を可能な限り、希望通りに実現できますようお金の作戦を、ご一緒に考えます。
◆「個人的な問題、特にお金の相談はなんとなく敷居が高い...」「相談料ってどのくらい？」 「ちゃんと話しを聞いてもらえるだろうか...」そんな風に不安に感じられる方が多いと思います。ＦＰは生活者の視点でお話を伺い、プランを提示し、実行をサポートしますので、 普通のご家庭で無理なくご利用いただける料金設定にさせていただいております。 (各種サポートパックをご利用下さい）どうぞお気軽にご相談ください。
保険見直し・資産管理・教育費・住宅ローン等の無料診断・相談の手順
※申しわけありませんが、青森県内の方に限らせて頂きます。
▼住まい＆保険＆資産管理の 電話で無料相談（1回まで）
まずは、遠慮なくお電話ください⇒▼０１７－７６４－０３６３（月～土10:00～20:00） ▼お急ぎの方 携帯電話０９０-９７４１-１７８５ 「ホームページを見て...」と言って頂ければ幸いです。
不在の場合は携帯電話へ転送されますが、お客様の負担は最初の十円のみです。
弊社が専門とする「住まいと保険と資産管理」３つの領域に関して、ご不安な点をご相談ください。電話だけで解決する場合もあります。 すぐにお受けできる時がある一方で、混み合って予約さえ困難な時があることをご容赦ください。（最長30分まで）
▼ＦＡＸで無料相談（1回まで）
記入フォームをダウンロードし、印刷して必要な内容をご記入の上ＦＡＸ送信してください。
ダウンロード⇒印刷⇒ご記入⇒▼ＦＡＸ０１７－７４２－５７２７（24時間対応）
弊社が専門とする「住まいと保険と資産管理」３つの領域に関して、ご不安な点をご相談ください。ＦＡＸだけで解決する場合もあります。
①できるだけ早く回答させて頂きますが、内容によっては日数を頂く場合がございます。
②最終的な解決には面談（弊社事務所：青森県青森市）が必要な場合もございます。あらかじめご了承下さい。
▼メールで無料相談（1回まで）
メールでお申込みください⇒▼お問合せメールフォーム
弊社が専門とする「住まいと保険と資産管理」３つの領域に関して、ご不安な点をご相談ください。メールだけで解決する場合もあります。
①できるだけ早く回答させて頂きますが、内容によっては日数を頂く場合がございます。
②最終的な解決には面談（弊社事務所：青森県青森市）が必要な場合もございます。あらかじめご了承下さい。
保険見直し・資産管理・教育費・住宅ローン等のお問合せ・面談の御予約
※青森市の弊社事務所にお出で頂いての面談相談です。
どちらにお住まいの方でも結構です。
▼面談相談／電話でご予約
まずは、遠慮なくお電話ください⇒▼０１７－７６４－０３６３（月～土10:00～20:00） ▼お急ぎの方 携帯電話０９０-９７４１-１７８５
内容をお聞きしたうえで、お手伝いできる範囲、ご予算（初回相談料／業務完了までのパック料金等）をお知らせします。←【各種サービスの利用に関する個別ガイダンス３０分以内：無料】
面談ご希望の方は、ご希望の日時を２つ以上ご用意のうえお電話ください。
面談相談は、土曜日・日曜日も可能です。
⇒▼予約受付０１７－７６４－０３６３ （月～土 10:00～20:00）
▼面談相談／ＦＡＸでご予約
申込みフォームをダウンロードし、印刷してご記入の上ＦＡＸ送信してください。
ダウンロード⇒印刷⇒ご記入⇒▼ＦＡＸ０１７－７４２－５７２７（24時間対応）
内容を確認したうえで、お手伝いできる範囲、ご予算（初回相談料／業務完了までのパック料金等）をお知らせします。←【各種サービスの利用に関する個別ガイダンス：無料】
面談相談は、土曜日・日曜日も可能です。
▼面談相談／メールでご予約
メールでお申込みください⇒▼お問合せメールフォーム
内容を確認したうえで、お手伝いできる範囲、ご予算（初回相談料／業務完了までのパック料金等）をお知らせします。←【各種サービスの利用に関する個別ガイダンス：無料】
面談相談は、土曜日・日曜日も可能です。
